1979 год. После убийства президента Пак Чон-хи 26 октября в стране вводится чрезвычайное положение, и начальнику Управления обороны и безопасности Чон Ду-гвану поручается расследование произошедшего. Генерал возглавляет в рядах вооружённых сил тайное общество Ханахве, в которое входит немало влиятельных офицеров, и решает избавиться от политических соперников.
В Чосоне снова неспокойно. Некто выкапывает обгоревшее тело женщины и оживляет её с помощью крови. После этого в округе начинают происходит очень странные дела — люди воспламеняются прямо на улице и сгорают заживо. Самое время детективу Ким Мину с верным помощником взяться за расследование. Но вот ещё одна странность — куда бы они ни пошли, везде натыкаются на загадочную незнакомку невероятной...
В городе Аннам коррумпированный мэр Пак Сон-бэ купил уже почти всех. Один из его псов — полицейский детектив Хан До-гён — тайно выполняет работу по устранению ненужных и подкупу нужных мэру людей, а мэр оплачивает лечение его смертельно больной жены. Однажды во время одного такого грязного дела Хан случайно убивает своего коллегу-полицейского и сваливает преступление на обдолбанного отморозка,...
Граница России, Китая и Северной Кореи. Когда-то Ким Гу-нам приехал сюда на заработки, но проигрался, не может выбраться из долгов, живёт в нищете и постоянно думает о жене. Тут подворачивается возможность заработать — убить человека. Это его последний шанс, чтобы получить необходимую сумму и вернуться к жене.
Пожилая женщина живёт с 28-летним сыном То-джуном, занимается знахарством, помогает всем нуждающимся. Вдруг в округе происходит убийство школьницы, а главным подозреваемым становится То-джун. Теперь матери придётся доказать его невиновность, или её сыночек окажется в тюрьме на долгие годы.