Тиму уже 20 лет, но Бугимэн до сих пор живет в его памяти как жуткое существо, поглотившее его отца 16 лет тому назад.
Кармен и Джуни стали профессиональными агентами Организации Супершпионов, но теперь у них появились конкуренты — Гэри и Герти Гигглзы, дети нового директора ОС Донагана Гигглза. Они выполняют задания исключительно ради собственно работы, а на семейные отношения им наплевать. Примечательно то, что Гэри нравится Кармен.