В тихих чешских лесах живёт пожилая бездетная пара, страдающая от одиночества и неспособности родить ребёнка. Однажды они находят на просеке странный обрубок дерева, который неожиданно заговорил и попросил стать их сыном. С радостью приняв «дары леса», супруги заводят необычного «мальчика», чья внешность — милое деревянное тельце — скрывает жуткую, неуправляемую сущность.
Ярослава Кречмерова: фильмы и сериалы
Фильм переносит зрителя в сказочное средневековое королевство, где обычные человеческие пороки часто переплетаются с магией, а доброта и смекалка оказываются сильнее любых козней зла. В центре истории — простой и честный Петер, сын мельника Махала, который всю жизнь помогает отцу по хозяйству и не подозревает, что его размеренное существование скоро окажется под угрозой.
Молодой граф Телеке отправляется в горы вместе со слугой, пытаясь прийти в себя после потери невесты, знаменитой певицы Сальзы Верде. Путешествие должно было стать способом отвлечься от горя, но Карпаты встречают его не спокойствием, а загадкой. Из таинственного замка доносятся арии, которые звучат так, будто Сальза всё ещё жива или её голос каким-то образом удержан в этих стенах.