Фильм переносит зрителя в суровый XIII век, на территории современных Прибалтики, где кипят не только языческие обряды древних балтов, но и первая волна христианской экспансии. Главный герой — датский шпион Ларс, чья миссия наблюдения оборачивается полным погружением в мир, абсолютно чужой его норманнскому сознанию.
