Компания друзей обнаруживает зеркало, которое служит порталом в мультивселенную. Они используют знания с другой стороны зеркала, чтобы улучшить свою жизнь, но вскоре понимают, что их действия могут привести к опасным последствиям.
Валери — девочке в красном плаще — предстоит раскрыть, кто же в её родной деревушке является оборотнем. Между тем на личном фронте у Валери тоже не всё просто: мама хочет выдать её замуж за богатого кузнеца Генри, тогда как девушка влюблена в плохиша Питера, местного дровосека.