47-летний гангстер достиг многого в криминальной сфере, хотя и не учился в вузе. Однажды он видит, как старшеклассник прыгает с крыши, и, пытаясь его поймать, вселяется в его тело. Теперь взрослый бандит под видом подростка отправится в старшую школу и разберется с негодяями, которые довели парня до суицида.
Полиция с ног сбилась, разыскивая банду садистов, которая снимает ролики для любителей снаффа. Получив наводку и преследуя главаря, вместе с ним бесследно пропадает детектив Чхве Джэ-хван, а месяц спустя оба обнаруживаются в попавшем в аварию автомобиле. Пришедший в себя преступник желает говорить только с детективом Ким Мин-соном и заявляет, что по какой-то неведомой причине они поменялись...
Ким Му-ён уже два года зомби и не помнит ничего, что с ним было до этого. Живя в деревне, он подражал людям, чтобы скрывать свою сущность. Теперь Му-ён переехал в город, где открыл детективное агентство и взял на полставки бывшую тележурналистку.
Богатый наследник Ли Ён-джун занимает должность вице-президента семейной компании. Он красив, умён и высокомерен. Его секретарь Ким Ми-со работала с ним несколько лет и идеально справлялась с работой, но теперь девушка решила уволиться.
Телефон начинается с утраты, которую герой уже почти не может превратить в действие. Успешный юрист потерял жену: её убили, расследование зашло в тупик, а полиция так и не нашла виновного. Проходит год, и привычная боль вдруг получает невозможный выход. Из-за магнитной аномалии на его телефон поступает звонок от жены из прошлого, незадолго до убийства.