Рефухио с детства был влюблен в красавицу-циркачку Анхелу. Но девушка так и не ответила взаимностью юному поклоннику, сказав, что его большая любовь еще впереди. Повзрослев и продолжая искать свою единственную, Рефухио попадает в Новый Орлеан, где встречает танцовщицу Сьюзан. Кажется, счастье вот-вот улыбнется герою, но бывший парень девушки, опасный бандит Ральф, не готов ее отпустить.
Молодая монахиня Офелия прибывает в городок Сан-Рамон. Отец Виктор пытается спасти одну из местных жительниц, беременную девушку Сандру, от демона, намеревающегося завладеть нерожденным ребенком. После обряда экзорцизма Офелия узнает от отца Виктора, что зло не исчезло, и у нее есть два дня, чтобы защитить Сандру и ребенка, после чего демон будет низвержен окончательно.
Богатый кубинский торговец Луис Антонио Варгас собирается жениться на американке. Приближается время встречи с долгожданной невестой, и взволнованный жених уже представляет себе невинную скромную девушку, которой предстоит разделить с ним жизнь. Но ожидания Луиса не оправдались - в его судьбу вторглась роковая женщина.