Странствующий ученый Лин забредает на ночь глядя в волшебный лес, где встречает девушку-привидение по имени Сиан. Мимолетная встреча становится началом бурного романа, но у Сиан есть злобная наставница, которая не одобряет романов между людьми и призраками. Даже защитник Лина, отважный даос, с которым юноша познакомился по дороге, хоть и сочувствует влюбленным, также считает, что их любовь...
Особый отдел полиции Гонконга ведет расследование деятельности мафиозного клана. Агенту отдела удается внедрить в мафию своего осведомителя, но в Бангкоке мафия расправляется с кротом. Полицейский из Бангкока и специальный агент начинают совместную операцию по ликвидации мафиозного клана.
Молодой Вонг Фей-Хун еще далек от образа будущего народного героя. Он дерзок, самоуверен, легко ввязывается в конфликты и слишком часто принимает собственный талант за право вести себя как угодно. Отец, уставший от его выходок, отправляет сына к родственнику и мастеру кунг-фу, знаменитому не только боевыми навыками, но и крайне жесткими методами обучения.