Действие разворачивается в Китае 607 года, в разгар правления династии Суй. Страна задыхается под гнетом деспотичного императора, а народ живёт в страхе и нищете. В этом мире, где человеческая жестокость граничит с потусторонним ужасом, главный герой — циничный и уставший от жизни наёмник — вынужден браться за любой заказ, лишь бы покрыть долги и обеспечить сына.
