Симон - начинающий писатель, зарабатывающий составлением кроссвордов для газет. Однажды кто-то оставляет ему сообщение на автоответчик: в ближайшем кроссворде должно содержаться слово “враг”. Так начинается серия кошмарных событий, в результате которых Симон начинает сомневаться в себе, в своем таланте, в своих друзьях. Теперь все не так, как кажется и никто никого не знает по-настоящему.
Красивый парень и богатый наследник Сезар, однажды влюбившись, уводит девушку у своего друга. И словно в наказание судьба сыграла с ним злую шутку — его лицо стало безобразным. Но происходит странное. Его прежняя жизнь не утрачена безвозвратно, иногда он по-прежнему красив и счастлив. Что это? Параллельные жизни или одна из них только сон?! Где теперь реальность?
Ноябрь 1995 года. Студентка факультета киноведения Анхела пишет дипломную работу на тему «Аудиовизуальное насилие». Она просит своего научного руководителя профессора Фигероа достать ей из архива университета несколько плёнок с фильмами, которые запрещены к показу на ТВ из-за жестоких сцен насилия, и с этой же просьбой она обращается к сокурснику Чеме, у которого, по слухам, дома имеется...