Сюжет фильма разворачивается вокруг гражданской революции в Испании средины двадцатого века. В это время вся планета погрязла в войнах, но даже те, кто не принимал участия во Второй мировой, не отставали по числу несчастных судеб. Именно в такой ситуации оказались два главных героя киноленты – Иисус и Мануоло – братья, которые сложно переживали за судьбу собственной Родины в послевоенное время.
Детектив Херман Арета принимает дело, рекомендованное его бывшим комиссаром. Новый клиент, по имени Мигель Сампедро, является зрелым гомосексуалистом, которого после 20 лет связи, только что, бросил его партнер, и он хочет знать, есть ли между ними кто-то третий. Когда они оба оказываются мертвыми, кажется, что один убил другого, прежде чем покончить с собой.