Преступник, сбежавший из тюрьмы, добирается до отдаленной деревни, чтобы забрать награбленное добро. Однако, то, что он находит, сулит ему несчастья намного более серьезные, чем те, которые он пережил.
В 1911 году в маленькой сельской деревне Арга на северо-западе Испании жила Маркиза Марино со своим сыном. Их одолело ужасное проклятие проклятие оборотня, от которого страдали все местные жители. Прошло сто лет и Томас Марино, единственный потомок семьи и писатель по профессии, приезжает в Аргу, чтобы почувствовать дух свободы и заняться своим делом. Но у жителей деревни другие планы на Томаса.
Полицейский Хуан приходит устраиваться надзирателем в тюрьму. Знакомство с новым рабочим местом оказывается роковым — Хуан попадает в переделку, и ему приходится прикинуться заключенным, чтобы спасти свою жизнь.
В небольшой испанской деревушке восьмилетний Мончо, прервав беззаботное время, впервые приходит в школу. Встреча с одноклассниками сложилась непросто, но его учитель оказался добрым человеком, и Мончо находит утешение и защиту под крылом Дона Грегорио. Вместе с ним он совершает путешествия в мир природы и свои первые шаги по жизни.