Фильм переносит зрителя в самый кровавый период истории Кореи — начало XVII века, когда империя Токугава вторглась в королевство Чосон. Сюжет строится вокруг двух мужчин, чьи судьбы неразрывно связаны, но по разные стороны баррикад. Один — высокородный дворянин, вынужденный сопровождать бегство монарха, сохраняя лицо перед лицом катастрофы.
