Джемма решает стать актрисой и переезжает в Лос-Анджелес. Она ходит по прослушиваниям и устраивается на подработку в необычную клинику, где через процесс «Сомния» погружённым в сон клиентам транслируют их мечты и меняют сознание, настраивая на воплощение их в жизнь. Джемма должна работать в ночные смены, и вскоре она начинает видеть во тьме жуткое существо.
Декабрь 1971 года. Новости наперебой сообщают о серии жестоких убийств, а ученицы школы-интерната Блэквейл разъезжаются на Рождественские каникулы. Ехать некуда только Саманте и Кларе, поэтому выходные они проведут на кампусе в компании молодой учительницы и повара. По крайней мере, девочки так думали, пока в канун Рождества к праздничному столу не заявилась та самая банда хладнокровных убийц.
Девушка по имени Прерия Джонсон возвращается домой через семь лет после загадочного исчезновения. Что с ней произошло, никто не знает, а сама девушка не рассказывает, лишь утверждает, что все это время была поблизости. Ещё больше интриги добавляет чудесное прозрение девушки — до исчезновения она была слепой, поэтому членов семьи она узнает только на ощупь.