Остров Ява, 1942 год. Британский майор Селльерс попадает в японский лагерь для военнопленных. Его несгибаемый дух становится непреодолимым препятствием для тюремщиков. Начальник лагеря Йоннои верит в дисциплину и кодекс самурайской чести. В его глазах военнопленные являются трусами, которые предпочли плен смерти. Йоннои во что бы то ни стало намерен сломить загадочного британца.
Япония, вторая половина XVI века. Младший брат Такэды Сингэна спасает от смерти осуждённого на казнь мелкого воришку, похожего на даймё как две капли воды. Полководец противостоит Оде Нобунаге и Токугаве Иэясу — все пытаются захватить Киото, поэтому когда Сингэн получает смертельное ранение, он завещает своим подчинённым три года скрывать факт его смерти, чтобы не деморализовывать собственные...