Дэндзи только начинает привыкать к мысли, что у него может быть обычное подростковое желание, а не только долги, кровь и работа охотника на демонов. После свидания с Макимой он уверен, что его сердце уже выбрало направление, но дождливый вечер сводит его с Резе. Она появляется почти слишком легко: телефонная будка, улыбка, приглашение в кафе.
Хидэнори Такахаси: фильмы и сериалы
Владыка демонических зверей Клеватесс привык уничтожать любого, кто осмелится бросить ему вызов. И с 13 воинами человеческой расы, которые пришли завоевать его земли, он поступил точно так же. Решив отомстить людям, Клеватесс врывается в столицу королевства Хиден и внезапно берёт под опеку осиротевшего младенца, девочку по имени Луна, которой суждено стать последней надеждой умирающего мира.