Сюзан растет умной и серьезной девочкой, которую мама с ранних лет учит не ждать невозможного. Она знает, что праздничные витрины, письма Санте и рождественские обещания часто бывают частью красивой игры для детей. Но даже при таком взрослом взгляде у Сюзан есть желания, о которых она почти не решается говорить: настоящий дом, крепкая семья и ощущение, что чудо может коснуться именно ее жизни.
Пятилетний Деннис - шалун и непоседа - не даёт покоя всем своими проделками. Особенно достаётся от его проказ соседу - мистеру Уилсону, любителю-садоводу. Однажды в городке объявляется страшный оборванец, ворующий вещи у горожан. Подозрение падает на Денниса, и мальчишка, обидевшись на всех, решает бежать, куда глаза глядят. И попадает в лапы к бродяге. Но не таков Деннис, чтобы испугаться...