Фрэд, прославленный композитор и дирижёр, проводит лето на альпийском курорте и отказывается возвращаться к публичной славе, даже когда его просят выступить перед королевской семьёй. У него есть причина молчать, и эта причина связана не с капризом знаменитости, а с личной болью. Рядом с ним Мик, режиссёр с большой карьерой и новым сценарием, который должен стать итоговым высказыванием, но...
Цюрих, 1956 год. В разгаре Холодная Война. В руки разведчиков попадает скандальная фотография, выставляющая очень известного швейцарца советским шпионом. Агента из департамента по противодействию шпионажу тревожат сомнения: подлинно ли это фото? Не провокация ли это? И зачем подозрительный и очень влиятельный политтехнолог Доктор Харри Винд сделал эту фотографию...