Флоренция, 1934 год. Зловещий диктатор Муссолини и его соратники прибирают власть в Италии к своим рукам. Но в залитой солнцем, сонной Флоренции все идет по-старому. Здесь ведет сытое, размеренное и умеренное существование пестрая компания пожилых леди из Америки и Британии, прозванных местными остряками «Скорпионшами».
Обычная американская семья наследует старинный замок в Италии. Однако, как только они переезжают в него, начинают происходить странные вещи — необычные звуки доносятся из подземелья, а их слепая дочь рассказывает, что ночью к ней кто-то приходит. Обнаружив два зверски изуродованных трупа, семья спешит покинуть замок, но это не так-то просто.
Белль Дюк имеет старые счеты с Филиппом Бэнгом, который отбывает свой срок за решёткой. Для того чтобы поквитаться с Филиппом, Белль Дюк вступает в сговор с другим аферистом по имени Феликс, чтобы тот организовал побег Филиппа Бэнга из тюрьмы. Побег удаётся, но парочка заодно обманывает и Белль Дюк, исчезнув прямо из-под её носа.