Дженни Хилл с детства влюблена в бродягу и игрока Миллера Брауна. Но мать вынуждает ее принять предложение сводного брата Миллера – Джеймса, обеспеченного обладателя ранчо. Тем более что Джеймс просто без ума от Дженни. Но в брачную ночь выясняется, что полнолуние производит совершенно фантастическое действие на Джеймса: словно обезумев, он воет на Луну, его тело сводят судороги и он...
Веселая и темпераментная Терри работает служащей в банке, и эта скучная работа ей абсолютно не подходит. Все меняется, когда она получает таинственное закодированное послание. Расшифровав письмо, Терри оказывается втянута в запутанную и очень опасную шпионскую игру.