Дэндзи только начинает привыкать к мысли, что у него может быть обычное подростковое желание, а не только долги, кровь и работа охотника на демонов. После свидания с Макимой он уверен, что его сердце уже выбрало направление, но дождливый вечер сводит его с Резе. Она появляется почти слишком легко: телефонная будка, улыбка, приглашение в кафе.
После войны с Цукасой Сэнку Исигами смотрит дальше ближайших побед. Чтобы приблизиться к разгадке окаменения человечества и источнику зеленого света, одной лаборатории уже недостаточно. Нужен корабль, способный вывести Королевство науки за пределы знакомой территории. Построить судно сложно, но еще труднее найти того, кто сумеет вести его по морю.