Начинающий мангака Кэйго Ямасиро очень неплохо рисует, но никак не может создать правдоподобного отрицательного персонажа, из-за чего застрял на должности помощника настоящего мангаки. Он твёрдо решает делать сольную карьеру и в свой последний рабочий день отправляется на задание нарисовать дом, излучающий счастье и спокойствие.
Япония после Второй мировой войны. Американский военнопленный Ник вынимает из петли повешенного якудза Киёси. С его помощью якудза в конце-концов выбирается из тюрьмы и позже, используя связи, освобождает Ника. Поскольку Киёси считает, что должен американцу, то даёт ему работу, конечно же, связанную с грязными делами японских ОПГ.