Нед Райфл, будучи маленьким мальчиком, всё время наблюдал за страданиями своей любимой мамы Фэй Грим. Причиной тому был ни кто другой, как родной отец Неда Генри, который заставил Фэй пролить немало горьких слёз. По его вине она даже попала в заключение. Много лет назад Генри пропал из жизни Неда и мамы. Но все эти годы мальчик не забывал о нём и только придумывал новые методы расправы.
Амбициозный журналист Макс Брэкетт мечтает о сенсационном материале. Во время рутинного репортажа из музея естественной истории он становится свидетелем конфликта между директором учреждения миссис Бэнкс и бывшим охранником Сэмом Бэйли, желающим вернуть свою работу. Не в силах убедить директора словами, Сэм достаёт ружьё и начинает угрожать ей, что заканчивается тяжёлым ранением другого...