Эдвин приходит в школу Букит-Дури не ради обычной педагогической карьеры. За ним стоит семейная травма, связанная с расистским насилием, и обещание найти племянника, следы которого могут вести к этому месту. Школа для трудных подростков сразу встречает его враждебно: здесь власть держится не на расписании и дисциплине, а на страхе, группировках и демонстративной жестокости.
Молодая киллерша, только начинающая работать в секретной организации наёмных убийц «Тени», неудачно проявляет себя на первом задании и получает приказ залечь на дно в Джакарте. Ожидая дальнейших инструкций, она живёт в бедном районе и проникается симпатией к соседскому мальчишке, который остаётся сиротой.
Строительство железной дороги к новому курорту проходит через священный лес, из-за чего лесные демоны приходят в ярость и убивают нескольких рабочих. Некоторое время спустя первый туристический поезд торжественно отправляется по новому маршруту — состав из пяти вагонов должен проследовать через пять тоннелей. После первого тоннеля вагон № 5 загадочно исчезает.