Владелец удаленного поместья приглашает мать с сыном-подростком помочь ему в делах. Но чем дольше гости пребывают в этом месте, тем больше сгущается атмосфера. Они начинают видеть кошмары, которые постепенно просачиваются в реальность. В этих видениях призраки в костюмах животных пытаются их о чем-то предупредить.
Клаус начинается с наказания, которое должно сделать из Джеспера полезного человека. Избалованный сын владельца почтовой империи отправляется на крайний север, в Смиренсбург, с почти невозможным заданием: организовать работу почты и обработать тысячи писем. Но город встречает его не холодной идиллией, а старой войной двух семейных кланов.
В жизни Эвана все прекрасно и стабильно — любящая жена, маленький ребенок и интересная работа школьного психолога. Но никто из окружающих не догадывается, что у Эвана есть и другая, тёмная сторона, на которую лучше не заходить никому.