Ли Шиминь, император династии Тан, после разгрома в 630 году Восточно-тюркского каганата решил покорить Когурё, одно из раннекорейских государств. Завоевательный поход императора был успешным: крепости пали одна за другой, китайская армия разбивала пехоту и конницу противника. Побеждённый в одной из битв генерал Ён посылает кадета Са-муля убить коменданта крепости Анси предателя Ян Ман-чхуна.
Талантливый выпускник медицинской академии упорно трудился ради своей мечты. Но его сестра неожиданно стала нуждаться в еженедельном диализе, поэтому он влез в долги. Тогда парень берёт псевдоним Ён-пхаль и начинает ездить по тайным вызовам в дома богатых людей, которые не могут открыто воспользоваться медицинскими услугами по разным причинам, где и становится свидетелем грязных дел самых...
26 октября 1597 года, японское вторжение в Чосон. Великий адмирал Ли Сунсин решает использовать коварное течение в проливе Мёнрян, чтобы дать отпор японскому флоту из 330 кораблей, имея всего 12 кораблей.
Маньяк в черной бейсболке безжалостно убивает простую корейскую семью. Отец и ребенок погибают, а мать чудом остается живой. Живой, но прикованной к инвалидному креслу. Имя преступника известно, полиция бездействует, поэтому женщина решает самостоятельно разработать план адской мести.
Летчик-истребитель Чон Тхэ-хун, служащий в элитном отряде ВВС «Чёрный Орел», совершил дерзкий поступок, сорвав авиашоу — выполнил фигуру высшего пилотажа, которую никто ранее до него не мог исполнить. Это обрушило на Тхэ-хуна неприятности и угрозу увольнения, поэтому парень был вынужден перевестись в авиаотряд F15K, лучшим пилотом которого является Ли Чхоль-хи.
Хён-до привык жить по правилам компании, где офисная вежливость, строгие костюмы и корпоративная иерархия прикрывают совсем другую работу. Для окружающих он обычный служащий фирмы, связанной с торговлей металлом. Для начальства он исполнитель, который должен точно выполнить приказ и не задавать лишних вопросов.
Февраль 1953 года. Корейская война близится к концу. Cтороны ведут переговоры о прекращении огня и заключении перемирия, но их армии все ещё продолжают сражаться. Особенно ожесточенные бои идут в месте, где скоро будет пролегать граница между Севером и Югом — в районе холма Эрок. С каждым новым боем холм отходит то одной, то другой стороне.
Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю выслеживает северокорейского киллера Тень, который охотится на изменников родины. Контактное лицо Тени Сон Джи-вон отправляется с ним на очередную миссию. Но операция проваливается для шпионов и с Севера, и с Юга: Сона подозревают в предательстве и вынуждают скрыться, а агента Ли увольняют за самоуправство и провал задания.