Ослепительная красавица Серена выходит замуж за успешного промышленника Джорджа Пембертона. Счастливая пара правит лесозаготовительной империей Пембертонов, и кажется, что нет ничего и никого, кто мог бы встать на пути их полного нежности и страсти брака. Но тайны прошлого и ревность опасны как стихия.
Двое обездоленных детей — Дея и Гуинплен, которых приютил и воспитал бродячий торговец снадобьями Урсус, выросли чистыми и благородными людьми. На лице Гуинплена, обезображенного в раннем детстве, застыла гримаса вечного смеха, но смеется только его лицо, а не он сам. У женщин он вызывает отвращение, но для слепой Деи нет никого прекраснее Гуинплена…
Молодой англичанин Ричард Бэнкрофт направляется в Прагу вместе с дядей, которого ждут там торговые дела. На дворе XVIII век, и наш герой настроен весьма романтично. Начитавшись рыцарских романов, он жаждет любви и подвигов. На одном из постоялых дворов Бэнкрофт случайно помогает некоему графу Кронбергу, знакомится с красавицей-графиней, влюбляется в неё без памяти, но не успевает даже узнать...