Россия конца XIX века живёт в тревожном ожидании возможной войны с Великобританией. В императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху, происхождение и назначение которой вызывают слишком много вопросов. Расследование поручают молодому офицеру Петру Огарёву. Он мечтает заслужить доверие Александра III и воспринимает дело как шанс доказать преданность, ум и способность...
Москва, 1924 год. В результате одного из сложнейших опытов профессор Филипп Филиппович Преображенский делает потрясающее открытие: после пересадки гипофиза человека пёс Шарик начинает приобретать человеческие черты. Сенсационная новость мгновенно разлетается по Москве и приносит мировому светилу очередную порцию признания.