Кейт работает над книгой об идейном серийном убийце Маршалле Грейсоне, на счету которого 53 жертвы. Ими стали те, кто, по его мнению, приближает конец света. Кейт присутствует на заседании суда, где неожиданно Грейсон набрасывается на нее и пытается что-то сказать. Девушка приходит в себя в больнице и не помнит ни нападения, ни того, что ей сказал Маршалл.
Городок Миддлтаун в глубинке США. Несколько коров местного фермера Клайда заболевают коровьим бешенством и погибают. Фермер скрывает этот факт, чтобы ветеринарная служба не забила остальной скот. Трупы коров поедают вороны, и болезнь переходит к ним. Пытаясь отогнать птиц, Клайд сжигает трупы, но это только озлобляет их, и тогда вороны начинают нападать на жителей городка.
Мирные жители США находятся в опасности! Мэр города принял новый закон – больше нет никаких ограничений при приеме на службу в полицию. Вес, пол, рост и слабые умственные способности никому не помешают поступить в полицейскую академию. Приемные комиссии ломятся от толстяков, ботаников и уличных хулиганов. Преподаватели академии в шоке и намерены любым способом избавиться от студентов.
История человека, который после несчастного случая обнаружил в себе выдающиеся психофизические способности. Он пытается найти своё место в мире, используя этот необычный дар с пользой для людей.