Филадельфийский адвокат Майкл Гамильтон приезжает в Неаполь, чтобы разобраться с делами умершего брата Джозефа, с которым давно не поддерживал близких отношений. Он привозит с собой холодный деловой подход и предубеждения об Италии, рассчитывая быстро закрыть неприятные вопросы и вернуться домой. Но выясняется, что у Джозефа в Неаполе была другая семья и остался восьмилетний сын Нандо.
Император Нерон в этой истории показан не только правителем, но и человеком, мечтающим о музыке, песнях, искусстве и личной жизни рядом с молодой женой. Ему хочется заниматься тем, что приносит удовольствие и славу артиста, а не погружаться в суровые государственные дела. Но при дворе такой выбор не может остаться частным капризом.