В Вене начала XX века появляется Эйзенхайм, иллюзионист, чьи номера выглядят почти невозможными. Публика видит в нём чародея, скептики ищут ловкость рук, а слава о его представлениях быстро доходит до высшего общества. Когда на спектакль приходит кронпринц Леопольд со своей будущей невестой Софи, вечер перестаёт быть обычной демонстрацией мастерства.
Ксандер Кэйдж - спортсмен-экстремал. Этот жестокий парень может сделать то, что не в силах выполнить другие люди. Именно поэтому он привлекает к себе внимание Управления национальной безопасности. Оснащенный самой современной шпионской техникой и оружием, Кэйдж должен просочиться в русские криминальные круги, находящиеся в Праге.
В кафкианском пространстве Праги действуют безличные силы, сводящие Кафку с ума. Здесь он предстает в роли клерка и сочинителя, обреченного стать жертвой параноидального состояния.