Маэстро ужаса, мастер спецэффектов проводит уик-енд со своей семьей. Там его подстерегают парочка уволенных им сотрудников, которая устраивает настоящий фильм ужасов прямо в доме. Но кто из них действительно Маэстро выяснится лишь в конце фильма.
Королева Канари, предводительница бродячего племени циркачей и артистов, усыновляет найденных в дороге братьев-близнецов Кучека и Гори. Вскоре после этого ее народ подвергается нападению воинов правителя Кадара, по наущению злой колдуньи Шайны пытавшегося раздобыть волшебный талисман в виде огромного рубина. Но девочка Кара успевает покинуть обоз вместе с камнем.
У девушки по имени Салли сегодня вечеринка - друзья, музыка, выпивка. Но вот в самый разгар веселья, кто-то включает телевизор, по которому идет передача о демонах. Дальше происходит невероятное - демон из фильма проникает в дом Салли через экран телевизора.