Победив демона, Кодрат обнаруживает, что его жена Азиза исчезла из психиатрической клиники, в которой она оказалась из-за депрессии после сделки со злыми силами. Её следы ведут на заброшенную прядильную фабрику, где рабочие один за другим гибнут при загадочных обстоятельствах.
Несколько лет назад злой дух убил маленького сына экзорциста Кодрата, а после, когда мужчина отбывал срок, пытался прикончить и его самого, вселившись в тюремного охранника. Теперь Кодрат возвращается в деревню к своему наставнику, где обнаруживает, что тот тяжело болен, а местные жители испытывают всевозможные тяготы — от неурожая до постоянных случаев одержимости.