В эпоху наполеоновских войн, когда Британия ведёт ожесточённую борьбу с Францией и Испанией, судьба молодого и принципиального мичмана Горацио Хорнблауэра принимает неожиданный поворот. Получив от капитана Пэлью задание доставить из Гибралтара на родину герцогиню Уорфедельскую, он отправляется в плавание вдоль враждебных берегов.
