Жизнь на ферме проста и привольна. Хозяева и питомцы живут душа в душу, поют песни и веселятся. Но внезапно этой идиллии приходит конец. На смену обанкротившимся владельцам фермы приходит безжалостный делец, желающий продать землю и избавиться от животных. Естественно, это не устраивает привыкших к сладкой жизни четвероногих и пернатых обитателей.
Любовь Белль к чудовищу изменила все вокруг и теперь все заколдованные предметы в замке снова стали людьми, даже маленький Чип, некогда бывший всего лишь маленькой чашечкой. В свое первое Рождество, которое Чип встречает не как чашечка, а как мальчик, он просит маму рассказать, что же на самом деле случилось в замке прошлым Рождеством.
Красавица и чудовище переносит знакомую сказку в заколдованный замок, где одиночество стало частью проклятия. Чудовище живёт среди оживших предметов и мрачных залов, но его главная тюрьма не стены, а собственная грубость, страх и привычка ждать от всех только отвращения. Белль оказывается рядом с ним не потому, что ищет сказочного принца.