Рождество 1942 года. Главные герои - Генри Нэш и его друг Никки скоро должны стать морскими пехотинцами. В то время, как Генри сражен недавно появившейся в городке девушкой, хулиганистый и несерьезный Никки попадает в переделку. Чтобы помочь другу выпутаться, Генри приходится просить помощи у загадочной незнакомки…
Черная Борода — пират, чья слава держится не только на жестокости, но и на удивительной способности исчезать из любых ловушек. Власти, гарнизоны и корабли охотятся за ним, но он снова и снова уходит от преследования, проникает в нужные порты и действует так дерзко, будто сам страх перед его именем работает лучше пушек.