Художественная реконструкция реальных событий, рассказывающих о борьбе белорусской милиции с бандитизмом в первые послевоенные годы. 1946 год. Фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич прибывает в городок Поречье на усиление местной милиции: в западных районах Беларуси банды терроризируют население. Особенно лютуют бандиты таинственного Фрейшюца, бывшего пособника фашистов.
1943 год. В одной из белорусских деревень останавливается подразделение СС. Вместо того, чтобы уничтожить жителей, эсэсовцы становятся их добрыми и милыми постояльцами. Но успеет ли самый юный из солдат Франц объясниться с Полиной, дочерью своей хозяйки, до того, как поступит новый приказ?..
«В августе 44-го» разворачивается в момент, когда фронт уже ушел на запад, но война не закончилась для тех, кто остался в тылу. Освобожденная Белоруссия кажется территорией возвращающегося порядка, однако в лесах и деревнях продолжает работать вражеская радиогруппа. Ее передачи могут стоить жизни целым подразделениям, поэтому поиск становится не рядовой проверкой, а операцией, где время и...
В 1943 году, во время Великой Отечественной войны, подросток Флёра находит оружие среди следов прежних боев и решает уйти в лес к партизанам. Для него это сначала выглядит как шаг к взрослости, подвигу и участию в большом сопротивлении. Но война очень быстро разрушает любые романтические представления.