Действие фильма разворачивается в конце советской эпохи, где за внешней строгостью системы скрываются страх, беспомощность и нежелание признавать масштаб зла. Андрей Эвиленко теряет работу в школе после преступного поведения, но не исчезает из общества: он устраивается на новую должность, сохраняет видимость обычного человека и продолжает жить среди тех, кто не подозревает о его настоящей природе.
Эпоха «дикого капитализма» вовсю набирала обороты, когда Анатолия оставила жена. Молодой, красивый и умный, со знанием иностранного языка, он почему-то никак не вписывался в современную, совершенно непостижимую для него жизнь. Как нить Ариадны в мире новой морали стала для него встреча с бывшим одноклассником Димой, успешно торгующим в коммерческом киоске. Жизнь становится похожей на кино.