Райли одиннадцать лет, и её внутренняя жизнь в «Головоломке» превращена в целый мир, где пять эмоций помогают ей реагировать на каждый день. Радость старается удержать всё светлым, Грусть мешает простым решениям, Страх предупреждает об опасности, Гнев защищает от несправедливости, а Отвращение следит, чтобы девочка не попала в неловкую или неприятную ситуацию.
Побывав на представлении, которое проводилось в небольшом передвижном зоопарке, мальчик Билли обнаруживает в автомобиле своих родителей тигрёнка. Нe сказав взрослым о находке, он приносит его домой, не подозревая, к каким последствиям всё это приведёт.