1960-е годы. Немая девушка Элайза работает уборщицей в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии, и методы у сотрудников самые жестокие. Элайза влюбляется в пленённое существо и помогает ему сбежать.
Городок Миддлтаун в глубинке США. Несколько коров местного фермера Клайда заболевают коровьим бешенством и погибают. Фермер скрывает этот факт, чтобы ветеринарная служба не забила остальной скот. Трупы коров поедают вороны, и болезнь переходит к ним. Пытаясь отогнать птиц, Клайд сжигает трупы, но это только озлобляет их, и тогда вороны начинают нападать на жителей городка.