В центре драмы — талантливая петербургская актриса и танцовщица, чья жизнь вращается вокруг сцены. Получив загадочную весть о матери, которая много лет назад бросила её и ушла в индийскую секту, она срочно летит на другой континент. Поиски приводят её в маленький город, где реальность предстаёт в виде хаотичного карнавального спектакля: на улицах кишат маски, куклы, звучат странные песни, а её...
