Давным-давно, боги и демоны вели войну, которая чуть не уничтожила всё живое. Верховный бог Тай Хэ использовал легендарный артефакт «Левая рука бога», чтобы запечатать Повелителя тьмы. Но артефакт был разрушен, а его части упали в мир людей. Все боги, включая Тай Хэ, уснули вечным сном, оставив три мира без защиты. Воспользовавшись этим, клан Воющих Призраков начал кровавую войну.
В южной династии Сун царит хаос: армия Цзинь атакует, а министры предают императора. Главы двух влиятельных семей Го Сяотянь и Ян Тесинь решают объединить силы через брак своих детей, но смерть от рук врага настигает их раньше. Вскоре появляется даосский священник Цю Чуцзи, который бросает вызов недругам и клянется найти потомков Го и Ян, чтобы обучить их легендарным боевым искусствам и...
В древние времена, когда боги, демоны и мифические существа жили рядом с людьми, весь мир поделили между собой три государства - Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На горе Чжаоюнь счастливо жили двое детей - Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы), пока война не унесла их родителей. Бабушка на смертном одре завещала им заботиться друг о друге и не разлучаться, но Сяояо отправили на гору Юй...