Шанхай 1940-х годов, город под оккупацией, где каждый незнакомец может оказаться шпионом, а личная безопасность зависит от умения скрывать свои истинные чувства и намерения. В этом мире влиятельный политический деятель мистер И, женатый на молодой и наивной женщине, неожиданно для себя попадает под чары подруги своей супруги.
