Клинки хранителей рассказывают о Дао Ма, мечнике с опасной репутацией и статусом второго самого разыскиваемого преступника в стране. Его жизнь уже связана с погонями, насилием и долгами перед теми, кто способен обеспечить защиту или работу. Когда глава семьи Мо, главный покровитель Дао Ма, поручает ему сопроводить груз из Западного края в Чанъань, задание кажется рискованным, но выполнимым.
1940-е. Мир охвачен хаосом, и расшифровка вражеских кодов становится ключом к победе. Молодой математик, взломавший один из самых сложных шифров, теперь вынужден заниматься решением задач секретного подразделения.
Шахтер Дахай возмущен царящей среди руководителей его деревни коррупцией и решает перейти к действиям. Рабочий-мигрант Сан’ер открывает для себя бесчисленные возможности, заложенные в огнестрельном оружии. Домогательства богатого клиента доводят работницу сауны Сяо-ю до полного отчаяния. Сяо-гуй вынужден менять работу, каждый раз соглашаясь на худшие условия.
Бывший чемпион мира по боксу Фай сбегает от ростовщиков в Макао и неожиданно сталкивается с Ци, молодым парнем, настроенным на победу в боксёрском матче. Фай становится наставником Ци, и в нём вновь просыпается желание сражаться, сражаться не только на ринге, но и ради собственной жизни и ради спасения тех, кто ему дорог.