В Шёлковом королевстве король предательски убит братом. Сыновья убитого оказываются разлучены: один растёт в рабском войске, другой — среди разбойников. Спустя годы братья встречаются вновь, и теперь им предстоит вступить в битву за трон.
Чтобы усмирить кровожадный нрав Шахрияра, Шахерезада начинает плести нити истории об египтянине Гаударе, судьба которого была предопределена ещё до появления на этом свете.
Группа друзей-преступников сталкивается с серьёзными проблемами, когда с ними решает разобраться глава преступной группировки.