Действие разворачивается в мрачном будущем, где Землёй управляет жестокий правитель Тобиас Хатч, мечтающий о галактической экспансии. Его главный инструмент — принуждение и ложные обещания. Центральный персонаж, Кей Кортленд, бывший пилот, оказавшийся в опале, вынужден принять условия диктатора, чтобы вернуть себе свободу.
