Фёдор — бывший актёр, чья карьера зашла в тупик. Чтобы помочь младшему брату Никите, который потерял возможность ходить, он соглашается на любую работу. В предпраздничной суете он нанимается в качестве Дедов Морозов, развозя подарки по квартирам. Эта работа становится для него не только способом заработка, но и испытанием: он — самый унылый и одинокий волшебник города, потому что прямо перед...
