Уильям Манни когда-то был человеком, чьё имя связывали с убийствами, страхом и грязной работой на границе закона. Потом он попытался оставить прошлое, стал фермером, завёл семью и поверил, что можно прожить остаток жизни иначе. Но ферма не приносит устойчивости, смерть жены оставляет пустоту, а бедность делает любое предложение опасно убедительным.
Во время международного шахматного турнира, проводившегося на небольшом острове, кто-то убивает молодых женщин. Подозреваемым становится лидер турнира Питер Сэндерсон. Полиция пытается решить задачу не менее сложную, чем разыгрываемые партии. А убийца тем временем дразнит Сэндерсона, подсовывая с каждой жертвой загадки, которые чемпион должен расшифровать.
Героиня этого фильма, Сара Тобиас, рассказывает свою ужасную историю прокурору Кэтрин Мерфи. Сара была безжалостно изнасилована тремя мужчинами в баре. Однако преступников приговаривают лишь к небольшому сроку за хулиганство. Такое решение суда было основано на заключении следствия, в котором утверждалось, что Сара сама спровоцировала обвиняемых на насилие.
В Чикаго убит ведущий популярного радиошоу еврей Сэм Краус. Его труп находят в гараже вместе с надписью ZOG (Сионистское оккупационное правительство). В своей передаче Сэм затрагивал острые социальные проблемы, и неонацисты решили ему отомстить. ФБР внедряет своего агента, Кэтрин Филлипс, в сельский район, где проживают подозреваемые в убийстве.
Отставной агент ЦРУ Ричард Мэлоун ищет, где ему поселиться после долгих лет службы своей стране. Когда он проезжает через небольшой городок Комсток, у него ломается машина. Вынужденный задержаться на несколько дней, он заводит в городе знакомства и дружеские связи. Вскоре он узнаёт, что Комсток находится под властью местного воротилы Чарльза Дилэйни, который не остановится перед преступлением,...
США, 1930-е, время Великой депрессии. Девочка вместе со своим ручным волком отправляется на поиски отца.