В королевстве, где правит монарх, полностью лишённый чувства юмора, наступила мрачная эпоха. Все шуты и комики, рискнувшие вызвать улыбку на его лице, поплатились головами. В этот момент на сцену выходит Брезель, последний отчаянный шут, согласившийся на почти невозможную задачу. После серии унизительных провалов он в отчаянии засыпает и видит яркий, почти реальный сон, который становится...
