1585 год. Мир доминирует католическая Испания под властью Филиппа II, который стремится объединить всю Европу под контролем католической церкви. Единственной силой, способной ему противостоять, является протестантская Англия под руководством молодой королевы Елизаветы I. Но внутри страны нет единства: значительная часть населения поддерживает Марию Стюарт, считая Елизавету незаконнорожденной...
